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Perto do final da dinastia Ming, Zhuo Yi Hang, como o futuro líder da seita Wudang, é atribuído a apresentar as pílulas vermelhas para o Imperador como tributo real. No entanto, o Imperador morre logo após consumir as pílulas, e Yi Hang está configurado como o assassino. Escapando pela fronteira noroeste, Yi Hang encontra Lian Ni Chang, líder de um grupo de bandidos que elimina funcionários corruptos do governo. Durante uma batalha, Ni Chang resgata Yi Hang e o leva para sua casa no Forte Lunar, apelidado como uma base terrorista pelo governo. Com o tempo, Yi Hang chega a compreender nobre missão de Ni Chang, e os dois se apaixonam. No entanto, a turbulência na capital chega finalmente ao Forte Lunar, e Yi Hang é informado que Ni Chang é responsável pelo assassinato de seu avô.