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Maybelline Metcalf (Jacki Weaver) é diretora do coral de uma igreja conservadora. Da noite para o dia, ela descobre que o filho, de quem se afastou quando este revelou ser gay, faleceu. Para sua surpresa, ela herda um clube de drag queens que agora precisa ser comandado. Em meio a situações e sentimentos inesperados, Maybelline se vê em um processo de desconstrução.