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No século XV, Quentin Durward (Robert Taylor), um pobre e bonito cavaleiro escocês, é enviado por seu tio para conhecer a bela condessa de Macroy, Isabelle (Kay Kendall). Ele deverá apresentar os cumprimentos do velho homem, que pretende se casar com a jovem condessa prometida a ele por razões políticas, pelo duque da Borgonha (Alec Clunes). No entanto, ela rejeita as reivindicações e foge para a França com a intenção de ir para a cidade de Tours, buscando a proteção do grande rival de Charles, Louis XI (Robert Morley), rei da França. Quando Durward segue seu encalço, acaba salvando a condessa de grandes perigos, e a convivência faz com que eles se apaixonem. Mas as intrigas da corte mostrarão perigos muito mais mortais do que os campos de batalha da idade média.