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Inspirado na história real de Angelo Soliman, um jovem escravo africano que, no início do século 18, foi escolhido por uma condessa para ser batizado, educado e levado à corte europeia. Já adulto, Angelo ganha destaque e se torna um dos membros mais apreciados da corte de Viena. Porém, quando ele decide se casar secretamente com uma mulher branca, passa a ser rejeitado e percebe que sempre será considerado um estranho pela corte, que não aceita sua origem.