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Danyael é o filho de um anjo e de uma mortal. Depois de ser baleado em um tiroteio aparentemente fatal, ele retorna do mundo dos mortos e percebe que possui grandes poderes. Os malvados anjos Pyriel e Zophael tentam convencer Danyael a causar caos no planeta, mas o ex-anjo Gabriel, que está na Terra em forma humana e aprendeu a desfrutar dos simples prazeres humanos, tenta colocar Danyael no caminho do bem e salvar a humanidade.