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O nordestino Zé resolve tentar a vida no Rio de Janeiro e é recebido por seu amigo Zé Preto, que o acolhe em casa. Zé vai se virando e arranjando trabalhos como pode, seja na construção civil, pedindo esmola em frente a uma igreja ou até mesmo participando de um programa de TV. Certo dia, ele encontra uma moça cega prestes a ser atropelada e se apaixona por ela. Para ficar com a jovem Branca, no entanto, Zé enfrenta diversas dificuldades.