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A jovem aspirante a atriz Julie Sawyer encontra um cão branco perdido na rua e resolve adotá-lo. No entanto, aos poucos ela começa a notar um comportamento estranho no cachorro e percebe que se trata de um animal treinado a vida toda para atacar pessoas negras. Diante desse comportamento racista do cachorro, Julie resolve entregar o animal aos cuidados de Keys, um adestrador, ele próprio negro, para tentar reeducar o animal.