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No ano de 1967 na China, o jovem estudante Chen Zhen (Shaofeng Feng) é enviado para viver entre os nômades do interior da Mongólia. Entre o avanço da civilização e os tradicionais inimigos dos nômades, os lobos, Chen se questiona sobre a similaridade entre humanos e animais, comcluindo que todos são residentes e invasores lutando para encontrar seu lugar no mundo.