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Um lutador campeão regional que brilha como um assassino honrado, Tu Ta Shen, solidifica sua reputação desafiando os melhores lutadores para ser campeão. Ao longo do caminho, ele derrota um homem que antes de morrer, pede ao própio para derrotar um grupo de apoiadores Manchu liderados por ninguém menos que Nan Pa Tien, o atual campeão. O filho do moribundo, Sa Woo, tenta matar Shen, mas é facilmente superado. Shen se oferece para ensinar Sa Yoo o suficiente para que ele possa se vingar de seu pai. Então os dois partem juntos com seus propósitos até aparecer um lutador misterioso que mudará o rumo da história.