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Uma enfermeira chamada Yuko tem uma experiência estranha ao cuidar de uma menina chamada Fukie. Os resultados dos exames mostram um cisto dentro do seu corpo, mas vão descobrir que o cisto é realmente o rancor de um bebê que não conseguiu nascer. esse rancor se espalha para Fukie e todos ao seu redor. Logo o pai da Fukie fica louco e comete um assassinato. sua irmã Mariko tem um poder espiritual especial, e junto com sua mãe têm algum sucesso em expulsar o espírito maligno. Mas o pior do rancor ainda está por vir...