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Chegando na cidade grande, Maria da Graça vai morar com a Tia Zuleika, uma autêntica bruxa, a prima Cidinha, que não fica atrás, e o primo Mauricinho, que se interessa pela prima, mas por motivos pouco recomendáveis. Em meio aos tormentos de Tia Zuleika e seus filhos, aparece Duda, a pequena vizinha que conduzirá Maria da Graça através dos caminhos perigosos da cidade grande. Bob é o outro amigo nesta hora difícil. Ele é desajeitado, mas é graças a ele que ela consegue o emprego. Emprego arrumado, ela pode começar suas sonhadas aulas de canto. As coisas começam, enfim, a melhorar para Maria da Graça. Mas nem tudo. O pilantra Mauricinho não desiste da prima. Sempre que pode, ele arruma encrenca e acaba raptando Maria da Graça. E é de novo Bob quem vai salvá-la. Ele é a materialização do Príncipe de seus sonhos. O reencontro com Bob é carregado de emoção. Como um conto de fadas, Príncipe é um cantor famoso e convida a agora estrela do show para cantar.