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Paul é um fotógrafo independente e aventureiro que encontra seu primeiro amor, Anna, em um movimentado mercado filipino. A paixão do viajante reacende, o que mexe com seus princípios sobre relacionamentos, religião e moralidade, o fazendo, por um instante, deixar de lado suas convicções conflitantes e se entregar. A noite que eles passam juntos vai mudar tudo o que ele pensa sobre amor e vida.