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O documentário conta a trajetória do músico e comediante Mussum de forma irreverente e com estética gráfica inovadora nos cenários e composição visual. Primeiro como vocalista do grupo Os Originais do Samba e, depois, no cinema e na TV, como integrante do humorístico Os Trapalhões, grupo que revolucionou a forma de fazer humor na teledramaturgia brasileira.