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O filme segue Jesse, um trovador carismático, mas azarado, que se encontra em uma encruzilhada existencial quando suas más decisões têm consequências. Seu mundo sofre uma reviravolta depois de um encontro casual com Carla, uma velha paixão. Mas seu passado tóxico, os demônios pessoais de Carla e os atuais problemas de Jesse ameaçam destruir a bela reunião.