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O major da Força Aérea Lloyd Gruver (Marlon Brando) é transferido para uma base aérea japonesa e é confrontado com o preconceito racial americano contra o povo japonês. A questão é agravada porque vários soldados se envolvem romanticamente com mulheres japonesas, desafiando a política militar dos EUA. Normalmente um oficial seguidor das regras, Gruver deve tomar uma posição quando um amigo, o soldado Joe Kelly (Red Buttons), se apaixona pela japonesa Katsumi (Miyoshi Umeki) e se casa com ela. Gruver então arrisca sua posição sendo o padrinho na cerimônia de casamento.