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Kira, a botânica que é também filha de duendes, precisa combater a poderosa bruxa má Algaz e terá a ajuda de Epifânia, a bruxa do bem, do elfo Dáfnis e ainda da Rainha Dara, a fada mãe. Kira vai ao castelo das bruxas e Ana solta uma lágrima de amor que acaba com a maldição das bruxas, que seria transformar em pedra todos os corações apaixonados na próxima lua cheia. Kira consegue entrar no castelo das bruxas junto com os seus amigos e prende a bruxa Algaz no espelho, deixando-a lá para sempre.